散热器之“散”

      根据中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会统计，目前中国是采暖散热器产量和销量第一大国。近10年来采暖散热器行业伴随着房地产市场高速发展，产量由2004年的3.6亿片(折合铸铁760标准片计算，下同)增长到2013年7.5亿片，行业总产值由2004年的75亿元增长到2013年的350亿元。复合平均年增长率为18.67%。

      国内采暖散热器行业经过几十年的发展，尤其是在近十几年产生了一批具有实力的生产企业。中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会的统计数字显示，截至2013年全国散热器企业数量有2300多家。根据国家监督数据库数据，全国2013年度产值超过2亿元的散热器企业共有8家，行业规模最大的散热器企业2013年实现销售收入人民币5亿元。然而，难以回避的是，面对庞大的全国市场，散热器生产企业的市场集中度依然较低，即便是规模最大的散热器企业，其市场占有率也仅约为1.5%，就算是销售额前十大企业合计起来，市场占有率也不到8%。

      在我国，如电视机、空调、微波炉等许多行业，行业领头羊企业或前四名企业占据的总体市场份额可达10%-50%，行业形成了相对比较稳定的竞争垄断格局，但散热器行业是个例外。单个企业或领先的企业群无法实现一定的规模垄断竞争优势，无法做大做强。整个行业没能形成稳定的竞争垄断格局，同行竞争压力大，利润降低;风险资金因此进不来，行业集中度提高十分缓慢。进入壁垒低，一些假冒或低质产品和小作坊企业就有了较大的生存空间，影响整个行业的质量可靠度和形象。

      近10年来采暖散热器市场发生了很大的变化，主流产品由铁制散热器变为钢制散热器。铁制散热器市场占有率由2004年的58%降到2013年的25%，钢制散热器市场占有率由2004年的21%增加到2013年的48%。

      按照地理位置，全国的散热器行业可以分为南北两个市场。在中国北方，国家建筑规范要求多采用集中供暖，因此，市场容量巨大。在中国南方，因为多采用独立供暖，市场需求大多属于个体行为，因此市场增长潜力也很大。

      根据2011年修改的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)规定，全国宜采暖地区为：累年日平均温度低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区。在同样保障室内设计环境的情况下，采用集中供暖系统更为经济、合理。这类地区是北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、西藏、青海、宁夏、新疆等13个省、直辖市、自治区的全部，河南(许昌以北)、陕西(西安以北)、甘肃(天水以北)等省的大部分，以及江苏(淮阴以北)、安徽(宿县以北)、四川(西川)等省的一小部分，此外还有某些省份的高寒山区，如贵州的威宁、云南的中甸等。

      受采暖区域影响，采暖散热器企业主要集中在北京、天津、河北、山东、河南、辽宁、山西、浙江8个省或直辖市，企业数量和产量行业占比在80%左右。在山西太原、河北衡水、河北唐山芦台、天津宁河、浙江、山东等地区形成了铸铁、钢制和压铸铝散热器加工产业集群。

      近些年，随着我国经济发展和人民生活水平的提高，一些历史上的非供暖地区，也渐渐地开始呼吁集中供暖。而由于使用场合不同，对散热器的要求也存在差异。因此，散热器又可因此细分为工用和民用两个市场。

      在工用市场上，工业建筑空间大，适合大散热量、安全耐腐蚀的散热器。而在民用市场中，散热器的空间利用率和外观造型则更为消费者所看重。

      目前采暖散热器的销售渠道分两大类，一类是工程市场，一类是零售市场。工程市场是指由业主或建筑、安装承包商与企业签订批量供货合同，其特点是批量大，规格整齐，对价格敏感。零售市场是指以一家一户少量采购的市场，其特点是数量少，规格型号多，价格相对高。零售渠道又分为专卖店、建材超市、建材市场等。

      随着地产市场发展减弱，散热器的竞争会更加激烈。一些散热器的企业赢利也将可能下降。厂家数量较多，质量良莠不齐，在这样的背景下，价格战或不可避免，这也将直接导致行业企业经济效益降低;而原材料、劳动力等成本的上涨也将成为制约企业盈利水平的重要条件。

      虽然部分厂家开始重视品牌，但总体不高的市场占有率还是暴露出散热器行业对品牌的打造略显不足。目前，除极个别的厂商外，国内绝大多数的散热器品牌均是地区性品牌。品牌众多，行业集中度低，领袖企业不清晰，缺乏领导力，企业缺乏创新能力是目前散热器行业的基本现状。目前，散热器品牌大致可以分为主导品牌(创新与开拓者)、中坚品牌(挑战与跟随者)和边缘品牌(鱼目混珠，浑水摸鱼者)。但也不能否认，在这三种品牌中，相互之间的转换也的确存在。

      目前，散热器生产企业中鲜有国有资本介入，绝大多数中小企业是民营资本。这些企业管理原始，技术落后，资本单薄，规模偏小，离现代企业还有很长的路要走。但是，这些企业又具有很强的创新意识和较高的创新效率。而创业的短期逐利性，又使得这些企业承载的产品质量缺乏保障。

      未来，如果可以大幅提高行业制造水平和品牌代表性，加大行业集中度，改变当前比较分散的制造模式，或许中国散热器行业的脚步可以迈得更加长远。

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